في عام 1967، يتم إرسال (تشن تشن) طالب شاب من (بكين) ليعيش بين الرعاة الرحالة في ضواحي (منغوليا)، محصور بين تقدم الحضارة من الجنوب، والأعداء التقليديين للبدو (الذئاب المُغيرة) من الشمال (البشر والحيوانات) المقيمين والغزاة على حد سواء، يناضلون لإيجاد مكانهم المناسب في العالم.
تشن تشن يذهب للأقامة بين الرعاة الرحالة في منغوليا، ليواجه أعدائهم التقليدين، الذئاب.