تذهب نهال شكري إلى طارق بركات لتخبره أن يبتعد عن طريق محمد منير، يقابل الصحفي عمر القاضي جيهان الوكيل في كافيه ويتحدثان سويًا ثم تخبره أن عليها الذهاب لتغطية مهرجان السينما الأفريقية بأسوان، ويعرض...اقرأ المزيد عليها الذهاب بدلاً منها لتغطية المهرجان خاصة أن منير في أسوان وهو ما يمثل فرصة بالنسبة له، ويسترجع منير ذكريات الطفولة فترة تهجير النوبيين من قراهم أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.