يحكي الفيلم عن حكاية أب وأم يعيشان على أمل عودة ابنهما الأكبر المختفي منذ سبعة وثلاثون عامًا خلال سنوات الرصاص في المغرب، وهى الفترة التي كانت السلطات المغربية تمارس خلالها كل أشكال القمع السياسي والاعتقالات بدون محاكمات.
يحاول أب وأم أن يعرفا مصير ابنهما المختفي منذ 37 عامًا خلال وقائع سنوات الرصاص بالمغرب.