(جون كيمبل) هو رجل شرطة صارم، ماهر في عمله، يتتبع تجار المخدرات، ويحاول القبض على أحد كبار التجار (كولن كريسب)، ولكنه لايستطيع لمهارته في التخفي، أن يصل إلى حقيقة أن الشخص الوحيد الذي يستطيع معاونته هو الزوجة السابقة، لكنها تختفي فجأة، ولاتوجد معلومات عنها سوى نقل ابنها لمدرسة في ولاية أوريجون، تضعه...اقرأ المزيد الظروف في واحدة من أصعب المهام، وهى التدريس للأطفال حتى يستطيع الوصول إليها.
تُسرق بعض المعلومات الهامة من الولايات المتحدة، ومن أجل استردادها يتم توظيف (ريد) أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية المتسم بقوة شخصيته وبنيانه، كمعلم في حضانة أطفال، ولكن مع دخوله عالم الأطفال يكتشف العديد من الأمور الهامة عنهم وعن الحرية وبيئة التنشئة السياسية السليمة للنشأ الجديد.