تكافح ريجينا للتكيف بعد وصول ماريان إلى ستوريبروك.
تعرض إلسا عن غير قصد حياة إيما للخطر.
عندما يتم إلقاء تعويذة جليدية على ماريان، يلقي سكان ستوريبروك اللوم على إيلسا.
يطلب هوك من جولد إعادة ربط يده التي فقدها لأول موعد مع إيما.
تتعاون ريجينا على مضض مع إيما للبحث عن ملكة الثلج.
تصبح إيما عازمة على اكتشاف خطة ملكة الثلج، بعد اكتشاف أنها كانت ذات مرة والدتها الحاضنة.
تتوطد علاقة ريجينا وروبن هوود على نحو غير متوقع.
تظهر ذكريات الماضي أن ملكة الثلج تحاول تحريض إلسا وآنا ضد بعضهما البعض.
بينما يتسابق الجميع لمنع إيما من التخلي عن سلطاتها، يجد روبن دليلاً يمكن أن يوجه ريجينا إلى المؤلف.
تبحث إيما وآنا وبيل وإيلسا عن الترياق لإنقاذ ستوريبروك.
تتسابق إيما وإيلسا لتحرير أنفسهما والقضاء على ملكة الثلج.
في أعقاب لعنة ملكة الثلج، تبحث إيما عن بوابة إلكترونية حتى تتمكن إلسا وآنا وكريستوف من العودة إلى أرينديل
يبحث كل من هوك وبيل عن طريقة للإفراج عن الجنيات من قبعة الساحر.
تتجه ريجينا وهنري إلى ماركو وبينوكيو للمساعدة في سعيهما للعثور على المؤلف.
يطلب هوك من بيل خدمة غير عادية، ويحرز هنري تقدمًا في بحثه عن المؤلف.
يحاول هوك عقد صفقة مع أرسلا حتى تظهر ذكريات الماضي ماضيها المعقد.
تضع ماليفسنت المدينة تحت لعنة النوم على أمل سرقة المؤلف.
تظهر ذكريات الماضي فيتذكر روبن ما حدث له بعد مغادرته لستوريبروك.
تتوقف خطط ريجينا للتوجه إلى نيويورك لإنقاذ روبن من زيلينا، عندما يتعرض هنري للاختطاف.
تدرك إيما أن ابنة ماليفسنت هي صديقة طفولتها السابقة ليلي.
تلتقي إيما بماليفيسنت، التي لا تزال مصممة على الانتقام من ماري مارجريت وديفيد.
يُثبت الكاتب ولائه لجولد، وتنقلب الأمور على الأبطال.
يتعاون الكاتب مع جولد، بينما تحاول إيما ووالديها و هوك وريجينا إيقافهما.