تدور أحداث الفيلم حول الضابط السري كيت (وو جينج) الذي يعمل في الخفاء من أجل الإمساك بالسيد هانج (لويس كو)، العقل المدبر خلف منظمة إجرامية، وعندما تسوء أحوال المهمة ويبدأ أمر كيت في الانفضاح، يقرر رئيسه وعمه واه (سيمون يام) إنهاء المهمة.
تدور الأحداث حول (تشان شي-كيت) وهو ضابط سري يتم تكليفه بمهمة للإمساك ب(هانج مون-جونج) العقل المدبر لمنظمة إجرامية.