يعود الفيلم إلى البدايات المبكرة لـ(توب كات)، حيث نكتشف معه كيف كان في أوائل ظهوره، والكيفية التي جمع بها المجموعة التي ظلت ملازمة له ومخلصة له فيما بعد، وأولى مهامه لضبط واحد من أخطر أباطرة الجريمة في المدينة.
يعود الفيلم إلى بدايات توب كات وتشكيله للفريق الذي ظل ملازمًا له، وأول مهمة له لضبط واحد من أخطر المجرمين.