يعبر المسلح أومالي الحدود الى المكسيك، حيث يصل الى مزرعة حبيبته السابقة بيلا بريك ليجدها تزوجت من صاحب المزرعة السكير الجبان جون بريك، ويتقابل مع ابنتها ميليسا بريك والتي تعجب به وتساعده على البقاء في المزرعة، ولأن أومالي ما زال محتفظًا بحبه القديم، فقد وافق على العمل لدى جون.