تشارك الطفلة ريم والدها نجيب باشا حب واقتناء الخيول ويضطر ربيع ابن السايس الذي يكن حبًا صامتًا لريم إلى ترك العزبة بعد موت والده، يذهب ربيع للاقامة مع عمه الزعفراني أشهر فتوات بولاق ويبدأ في تلقي العلم خلسة ويشترك مع صديقه فوزي في سرقة وكالة الخواجة ببا ويختفى سنوات ليعود مليونيرًا.