في إطار من الدراما، يقوم المهرج (تيتو) بتدريب (سيمونيتّا) للمشاركة في عروض السيرك، بينما تقوده الأحداث للوقوع في الحب، إلا أن الأمر يزداد تعقيدًا حين يتدخل (لويجي) الشاب الثري، لإفساد الأمر.