يحاول منور إقناع شقيقه مزهر بالزواج من ابنة خاله، ولا يعلم بزواج مزهر سرا من ريا ابنة راعي الغنم نبهان، ويتذكر مزهر طرد منور لساير من القبيلة بسبب زواجه من ابنة سويلم للفارق المادي بينهما.
يجبر منور - مزهر على الزواج من ابنة خاله ويُقام حفل الزفاف، فتخفي ريا حملها عن مزهر وتطلب من والدها الرحيل من القرية، وتبشر فيضة - زوجها منور بحملها.
يمرض منور ثم يتوفى وتنجب زوجته - ابنته الجازية، وتشك زوجة مزهر في رغبته بالزواج من أرملة شقيقه، ويحزن مزهر لرحيل ريا وانقطاع أخبارها، فيطلب من زوبع البحث عنها، وتنجب ريا - ولدا ثم تتوفى.
تضع مهية طفلا ذكرا، وتظل تعامل فيضة بطريقة سيئة خوفا من زواج مزهر منها، وتتفق مع أم فوز على إحراق خيمة فيضة، ويرعى نبهان - حفيده مشعل ابن ريا.
تضع مهية السم في طعام فيضة للتخلص منها، ويكتشف مزهر ذلك، وحتى يمنع إيذاء فيضة يأمر بعودتها إلى أهلها ويتولى تربية ابنتها، وتمر السنوات ويكبر مشعل ويقرر البحث عن أهله.
تحاول مهية إجبار الجازية على الزواج من ابنها منور، ويقابل مشعل - الجازية ويعجب بها دون العلم بصلة القرابة بينهما، ويتشاجر منور مع مشعل.
ينقذ مشعل أملاك مزهر من السرقة، وتضع الجازية شرطا لزواج منور منها وهو تغلبه على مشعل في المبارزة ولكن تكتشف أم فوز أن مشعل هو ابن ريا وتخبر مزهر بذلك.