يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.