(أوليفيا ليك) مؤلفة أعمال الأطفال، تقرر إقامة صداقة مع فنان محتمل يدعى (جويل). تقرر (أوليفيا) التواصل مع (إريك) وهو رجل محتال غامض قد يعرضها للخطر الكبير.
تستمر العلاقة بين (أوليفيا) و(إيريك)، حيث يجد (إيريك) نفسه أمام أختبار صعب مع صديقته الجديدة، ويصبح في صراع داخلي ما بين الاعتراف لها بحقيقة أصولها القائمة على الاحتيال، أو اخفاء الأمر تماما.
تذهب (بترا) شقيقة (إيرك) إلى الشرطة، حيث تسعى للاستعلام عن قضية (أوليفيا). تقرر (بترا) التوجه جنوبا من أجل مقابلة (جويل)، حيث تأمل في الحصول على المساعدة منه.
يتعين على (جويل) بذل مزيد من الجهود، وإدارة الأمور بشكل أكثر دقة، حينما تقترب ليلة رأس السنة.
أثناء محاولة (جويل) من أجل أن يزن الخيارات المتاحة، يكتشف أنه يقدم بنفسه أدلة ضده. يجد (إيرك) نفسه محاصر بالعديد من المزاعم وتصبح الأمور أكثر تعقيدا بين الجميع.
تقرر (بترا) الذهاب في طريق واعر وأرض خطرة، حيث تتقطع بها كل السبل وتصبح مجبرة على تحمل الصعاب، ومواجهة المخاطر من أجل محاولتها لحل لغز الفسيفساء الغامض.