تدور اﻷحداث حول ميتيل وشقيقها تيتيل وهما أطفال نقار الخشب، تقودهم العمة فيري في رحلة سحرية، عبر الماضي والحاضر والمستقبل، لتحديد موقع طائر السعادة الأزرق.