(رسلان) فنان متجول يحلم بأن يصبح فارس، يتقابل مع الجميلة (ميلا) ويقع في حبها، لكنه لم يشك في أنها ابنة (الملك)، ثم يظهر الساحر الشرير (شورنمور) الذي يريد سرقة (ميلا) وأخذ قوتها لتضاف إلى قوته السحرية الخاصة، وهنا يبدأ (رسلان) في مطاردة الأميرة المسروقة لإثبات أن الحب الحقيقي أقوى من السحر.
يحلم (رسلان) الفنان المتجول بأن يصبح فارسًا، وعندما يقابل (ميلا) يقع في حبها لكنه لم يكن يعرفها أنها ابنة الملك.