في طنجة بالقرن الثالث عشر، كان مصطفى الوصى على العرش، يطمح في تولى الخلافة بدلًا من الأمير الرضيع حسين، لذلك يستأجر القاتل المحترف يوسف ليقتل الأمير الرضيع، ولكن يوسف يتأثر بنظرة الطفل البريئة، ويقرر أن يسرق الطفل، ويحتفظ به فى منزله كابن له، ويشرف على تربيته ويعلمه ليكون من أفضل اللصوص في طنجة.