يعيش (مايلز دالي) حياة غير مستقرة، يحب عائلته بشكل كبير، ولكنه يكره وظيفته بشكل أكبر، حيث يعمل في مجال غير عادي، ويقابل عملاء خطرين. يجد (مايلز) وظيفته قد تكون بوابة لطريق جديد من أجله ومن أجل عائلته.
يذهب (مايك) مجددا إلى لوس أنجلوس، حيث يسعى لتقديم نسخة سيناريو من فيلمه إلى (ريك) بمساعدة مديره. تسعى (أمارا) لتمويل إنتاج الفيلم، ويقترب حلم (مايلز) من التحقق أخيراً.
يبدأ (ريك) ببطء في اكتشاف الطرق الغير تقليدية التي يدير بها (مايلز) و(لويس) الأمور في عملهما. يلاحظ (مايلز) الفجوة الحديثة التي حدثت بينه وبين عائلته، ويحاول إصلاح الأمر. يسعى (مايلز) لنقل عائلته بجانبه في لوس أنجلوس قبل حلول الصيف.
حينما يصبح (مايلز) واجهة منتجة معروفة وشرعية في عالم هوليوود، يشعر شركائه بالغضب الشديد من الأمر، حيث يشعر (لويس) أنه مهمل، بينما يشعر (أبريل) بالخداع، بينما يحاول (ريك) التغلب على ماضيه الفني.
يكافح (ريك) في مسألة اختيار الممثلين من تجارب الأداء من أجل فيلم (مايلز) الجديد. تجد (أمارا) الفيلم فرصة للاستثمار في عالم السينما. تزور (كاتي) و(ايما) (مايلز) في لوس أنجلوس.
حينما يدخل زائر غير متوقع الاستديو، تسير الأمور بشكل غير متوقع تماما. يخطط (مايلز) لزيارة عائلية طارئة من أجل لم الشمل من جديد. يجد فريق الإنتاج نفسه في تحدي جديد من أجل البحث عن الطريقة الأنسب للتعامل مع الضيف.
يتعرض فيلم (The Admiral's Mistress) لمشاكل إنتاجية كبيرة تهدد مشروع (مايلز) بأكمله وتصبح الأمور أكثر صعوبة. يصبح مصير المجموعة في خطر، حينما يتم اختبار علاقتهم ببعضهم البعض من خلال مجموعة من الأحداث المفاجئة.
يكافح (مايلز) من أجل التغلب على التحديات والإبقاء على مشروع إنتاج الفيلم. يزور مدير الاستديو فريق العمل. يدخل (ريك) و(لويك) علاقتهما معا ومشاكلهما الشخصية في العمل.
ترسل (أمارا) مجموعة للحمقى من أجل تنفيذ مهمة خطيرة، وهي قتل (مايلز) و(لويس). تحاول (أمارا) البحث عن وسيلة أمنة تجبر (ريك) على مساعدتها والتعامل معها مجددا.
يواجه (مايلز) عائلته من أجل فرصة أخيرة لجعل الأمور بشكل أفضل بينه وبينهم. يحاول (مايلز) مواجهة ماضيه وحاضرة ومستقبله من أجل هدف واحد، وهو الحفاظ على فيلمه والكفاح من أجل ظهوره للنور.