بعد تخليص بغداد من شر الوزير، يشعر اﻷمير علاء الدين بالملل بين جنبات قصره، مفتقدًا مغامراته القديمة، ويحاصر الديكتاتور شاه زمان مدينة بغداد وقصر علاء الدين، ويقرر الزواج من اﻷميرة التي يحبها علاء الدين، مما يجبر علاء الدين على الفرار للبحث عن الجني وإنقاذ أميرته المحبوبة من المصير الذي ينتظرها.
يحاول علاء الدين إنقاذ اﻷميرة سهيلة من شاه زمان الذي يحاول الزواج منها باﻹجبار.