يصور الفيلم الحملة التي تقوم بها الحكومة الفلبينية ضد تجارة المخدرات غير المشروعة، حيث أطلقت العملية (سوات) للقبض على (أبيل)، أحد أكبر أباطرة المخدرات في (مانيلا). يتم تكليف الشرطي (إسبينو) و (إيليا) لجمع معلومات عن العملية، وسرعان ما تتحول الأمور إلى عنف ومواجهة مسلحة بين قوات سوات وعصابة (أبيل).