في عام 1934، يعيش بن هوكينز الشاب مع والدته المريضة، وعندما تموت والدته يقوم بدفنها في الفناء الخلفي للمنزل.
يرى بين رجل غامض في أحلامه، ويشك أنه والده المفقود منذ فترة طويلة.
عندما ترفض سلطات مدينة تيبتون الفقيرة في أوكلاهوما السماح للكرنفال بإقامة عرض، يقرر سيمسون اتخاذ حيلة غير متوقعة.
في الطريق إلى تكساس، يصادف الكرنفال عاصفة ترابية رهيبة.
تصل مجموعة من عمال المناجم الذين لا يهدأون في الوقت المناسب لحضور عرض الكرنفال.
تنتهي مغامرة بن المظلمة، حيث يرحب لودز بالعودة إلى الحظيرة.
يطارد بن وروثي بحثًا عن الثعابين لاستخدامها في العرض
يرسل سامسون بن في رحلة على الطريق، حيث يواجه بن منافس قديم يدعى فينياس بوفو.
يحاول بن تحقيق أحلامه من خلال البقاء مستيقظًا، لكن قلة النوم تسبب خسائر كبيرة.
يعود جاستن إلى مينترن من إقامته في اللجوء لرسم اتجاه جديد لوزارته.
يهدد تومي بكشف الحقيقة، ويكشف لودز كل الخطط المحتملة ضده.
يلجأ بن إلى لودز للحصول على المشورة، وينتهي به المطاف بالتحدث مع الكيان الغامض.