تكتشف (مفيدة) مقتل (الشريف) من قبل ابنهم بدر إثر معرفته بالعلاقة التي كانت تربطهم وأنه الإبن غير الشرعي. وتحاول منعه بأن يسلم نفسه وتخطط لإخفاء الحقيقة بمساعدة (بيرم). (بيرم) يتشاجر مع شاب من الطبقة الراقية إثر تعرض هذا الأخير له فيطعنه بسكين ويدخل السجن. يخرج بكفالة ويود الإنتقام لكن يتضح أن الشاب هو أخت البنت التي يحبها أخيه، فيطلب منه المساعدة فيذهبا لسرقة مخزن أب الشاب.
يتعرف والد صاحب المخزن على (إبراهيم) ولكن لا يدلي بشهادته إلى الشرطة بل يقوم هو ووالده التابع للمافيا بخطف إبراهيم وتعذيبه. تنشب خناقة كبيرة بين (بيرم) و(بدر) الذي يحاول الإنتحار بسبب كل المشاكل و بيرم يمنعه. عصابة صاحب المخزن تخطف (بيرم) َو(بدر) ويتم تهديدهم ثم إطلاق سراحهم بعد إجبارهم على الإتفاق للتعامل معهم في مهمات مشبوهة. (إبراهيم) يسجل معلومات خطيرة عن صاحب المخزن.
يلتقي (بدر) ببطل العالم سابقًا في الملاكمة، ويصبح أحد مدربيه الشخصيين، وفي سهرة يتعرف على صوفيا وقبل أن يحدث أي شيء بينهم يعرف أنها بنت ليل، (بدر) يكلف بقتل ولد صلوحة أحد تجار المخدرات المنافسة للعصابة وليس أمامه اختيار أخر سواء التنفيذ إذا أراد النجاة بحياته وحياة إخواته.
يكتشف أخ حبيبة (إبراهيم) الأكبر بعلاقتهما فيعنفه ويهدده بالقتل إن لم يبتعد عنها، وتخرج مفيدة مع أولادها للاجتماع معهم بعد فترة طويلة فيخبرها بيرم بكل أحداث القتل والمشاكل العالقين فيها. تتفق مفيدة وأولادها بإيجاد حل للتخلص من العصابة التي تهدد أبنائها وتود توريطهم في عمليات قتل.
(بدر) يعود لتدريب الملاكم الذي يعده بأخذه معه هو وحبيبته (صوفيا) إذا تمكن من إرجاع لقب البطولة العالمية. (زينة) تتفق مع أولاد مفيدة لخطفها حتى يلجأ أبيها الحاج لتسليمهم التسجيل الذي يهدد به بيرم. أولاد مفيدة يخطفون ولد صلوحة بائع المخدرات والمنافس لعصابة الحاج ويطلبون من (إسماعيل) ابن الحاج المجيء وحده لقتله ويأخذ أخته أثناء تسجيلهم للعملية. يرفض (اسماعيل) القتل وتنفذ (زينة) الجريمة.
(زينة) تحاول الاتفاق مع أبوها للعمل معه. (بيرم) و(مفيدة) يقابلان المحامية للنظر في قضية الأملاك التي ورثتها عن زوجها ويحاول إقناعها بتقديم رشوة للحصول على الأموال في أقرب وقت. (بيرم) يعلم (مفيدة) أنه يريد الزواج من (صوفيا) لكنه يكتشف أنها لم تبتعد عن شغل الدعارة وأن الملاكم كان يدفع لها المال لتواصل علاقتها معه حتى تنتهي البطولة ويواجهها وترفض عرضه للزواج لأن مستواه المادي لا يرضيها.
ينفتح البحث عن قاتل ولد صلوحة، وتكتشف الشرطة أن السلاح المستعمل هو نفسه الذي قتل به الشرطي أمام مخزن الحاج وكل الشكوك تتجه نحو الحاج وعصابته. يقدم أحد الباحثين حل للحاج أن يصرح عما يعرفه عن قتل الشرطي مقابل إغلاق ملف قتل ولد صلوحة.
يتفق بدر لتدريب إبراهيم لأخذ ثأره من بن سالم الملاكم بعد التخلي عنه، ويدافع بيرم عن المحامية بعد تعرضها للعنف من قبل حريف، فتدعوه لمنزلها وتقيم علاقة معه. الحاج ببكر و إبنه إسماعيل يتفقان على خطة لإبعاد تهمة قتل ولد صلوحة عن ابنته و تلفيقها لجمال أحد تجار المخدرات المنافسين لهم.
الشرطة تبحث عن جمال، وتحاول الوصول إليه قبل أن تتم تصفيته لتأكد النقيب أن جمال لا علاقة له بجرائم القتل المتهم بها. يقبل جمال اللقاء بالنقيب بعد تقديم هذا الأخير الضمانات اللازمة له، ويأكد أن الحاج وأبناؤه وراء تلفيق الجريمة له بعد أن حاول التخلص منه وأنهم يتسترون على أحد.
تغلق قضية ولد صلوحة بإثبات التهمة على جمال على أساس انه انتحر لكن المحقق سفيان لا يقتنع ويبحث من جهته ليقينه أن جمال لا علاقة له وأنه لم ينتحر بل قُتل بدوره. يتلقى سفيان معلومات عن العلاقة التي تربط أولاد مفيدة بالحاج وأبنائه لما علم أن إبراهيم سيتزوج زينة وعلم أيضًا أن ليلة خروج بيرم من السجن هى نفسها ليلة قتل عون الشرطة. المحامية حبيبة بيرم تكتشف الفيديو المسجل لزينة وهى تقتل ولد صلوحة.
يجتمع أولاد مفيدة وزينة لخطة جديدة بعد أن اكتشفت المحامية الفيديو لدى زينة. سفيان يبدأ بالتفتيش عن المحامية عند علمه أنها مختفية من يومين، ويتذكر أن آخر مرة التقى بها كان في عرس إبراهيم وزينة، وتضرب المحامية بيرم وتهرب منه وتذهب لبيت سفيان المفتش مما أكد شكوكه ويهدد بيرم. زينة تخطط مع إبراهيم أن يقتل المحامية دون علم إخواته كما قتل ولد صلوحة، فيذهب لتنفيذ الجريمة لكن سرعان ما ينقلب الأمر إلى كارثة عندما يتضح أنه قتل بالخطأ أخاه بيرم الذي كان نائم معها.