تتعرض فتنة للتحرش من خادم جمال بيك في السوق ويقف طراد بوجهه لنجدتها فتجرحه دون قصد، وتقابل ابنة عمها نورا-مسعود في الخفاء عن أهلها.
والد فتنة يثني عليها بسبب رغبتها في تعلم الرماية بينما تتعجب أمها من رفضه تزويجه فتنة لأبن أخوه رميح الناقم عليهم، يعود طراد وقريبيه للصيد في الخلاء.
أبو رميح يعلن لأبو فتنة رفضه تحكم رميح ببئر ورفضه مشاركته مع القبائل الأخرى، أبو فتنة يبدي تخوفه من تنصيب رميح شيخ للقبيلة.
طراد يقابل فتنة مجددًا ويعلمها باحتفاظه بمنديلها وأنه يبحث عنها، رميح يذهب للبحث عن جمال بيك، طراد يرتاب من رؤية جمال هائمًا بالصحراء.
فتنة تنقذ الطفل مرزوق وأمه من الصحراء وتصطحبهم إلى ديرتها ويحضر الطبيب من ديرة مسعود لمداواتهما مما يصيب جساس بالغضب، أم طراد تصاب بضعف البصر.
رماح يعود إلى الديرة، مرزوق يتوفى بسبب مرضه فتنهار أمه وتساندها فتنة ونورا، جمال يرسل رجاله للتجسس على التاجر متروك ويجلب المعلومات عن طراد أيضًا.
طراد يطلب من متروك مساعدته في علاج والدته، جمال يخفي بضاعة بمستودع مجهول لديه بمساعدة عواد، جساس يكتشف مشاعر مسعود تجاه نورا، ملثمون يهاجموا طراد فيصيبون عجاب بالرصاص بدلًا منه.
طراد يبحث عن هوية مهاجميه بعد وصوله ديرة أبو مسعود وتسوء صحة عجاب، لافي يهيم باحثًا عن طراد، زوجة جساس تنشر سر علاقة نورا ومسعود بين القبيلة.
أبو رميح بتمالك نفسه عن أذية نورا، رميح يذهب إلى المغارة ويلقي أوامره على رجاله المختبئين بها، رميح يتعاون أخيرًا مع جمال، تتعمق الصداقة بين طراد ومسعود ويقتحما مكتب جمال مسلحين فيمنعهما متروك.
جمال يبدي فضوله حول البئر ورميح يعده بنقل أخبار الديرة له، تحدث مواجهة بين جمال وطراد، هيام تهرب من منزل جمال وتصادف لافي الذي يساعدها فيقتله خليل مساعد جمال قبل إعادتها.
خادم فتنة يجلب لافي الجريح إلى ديرة عضوب لمعالجته ويكتشف لافي أن رميح تركه ليتوفى بالصحراء، رميح يبحث عن أسلحة لجمع جيش ومنع ديرة راجح من استخدام البئر، بديوي يمهل أبو مسعود وقت لطلب الزواج نورا.
نورا تشعر بالخزي ﻷن بديوي طلب من والد مسعود تزويج ابنه منها ورميح يستغل ذلك للتجريح في بديوي، رميح يرسل حابس برسالة كاذبة إلى والد مسعود عن رفض بديوي الزيجة لمنع استخدامهم للبئر وتشتيت القبيلتين.
والد مسعود يهاب من تهديد بديوي الزائف بقتل مسعود فيمنع ابنه من الذهاب، تنتهي مهلة بديوي قبل وصول والد مسعود، يعاني متروك من نقص البضائع.
يتدخل عضوب لكي يحد من عداء رميح تجاه ديرة راجح ويحذره من بدء معارك معهم، جمال بكتشف اختفاء مجوهراته بينما يتضح حمل هيام منه، رجا يكشف جاسوس جمال.
عضوب يعلن عن قراره بالذهاب إلى ديرة راجح فيطعنه رجال رميح أثناء رحلته لكي يخفي خدعته ويعلن أن من طعنه هو مسعود.
فتنة تتوعد بأخذ الثأر بنفسها وتطالب راجح بتسليم ولده بعد وفاة عضوب، وبعدها يمرض راجح.
مساعد رميح يشهد زورًا بأن مسعود هو القاتل، راجح يقدم تعازيه ورميح يكذّب براءة ابنه، ينصب رميح شيخ ديرة عضوب، الشيخ ناصر يعلن عن حمايته لمسعود.
مسعود يبحث عن دليل براءته، طراد يعد فتنة بالثأر لوالدها، جمال يستحوذ على البضائع مجددًا ويحتكر شراء الجلود، طراد يعلم والدته برغبته بالزواج من فتنة ورفضه لعنود، فتنة تعيّن مراقبًا على رميح.
فتنة تتعجب بسبب تهرب أم مرزوق من رؤية رميح، رميح يأمر حابس بقتل من يقترب للبئر من ديرة راجح، رميح يقتل طلال فيهرب صديقه، رميح يشتري الجلود من جمال.
جمال يعجب بفتنة بعد رؤيتها ويطلب من رميح تقديم العزاء لها رغم مخالفة ذلك للعرف فتهينهما فتنة أمام القبيلة، متروك يُختطف أثناء رحلة تجارية له ويطالبه الخاطف بتسليم طراد له.
طراد يهدد جمال بالسلاح لكي يطلق سراح متروك، بينما متروك يؤكد لأبو الغيث أن طراد لم يقتل أخوه كايد وإنما قتل رجاله فقط بسبب تعديهم على بضاعة متروك وأرسل كايد حيًا إلى جمال.
فتنة تشك بأن رميح هو قاتل عضوب، يتوفى متروك متأثرًا بجراحه عقب إنقاذ طراد له، طراد يعرض على رميح المال مقابل استخدام البئر، جمال يكتشف علاقة طراد وفتنة.
تفشل هيام في قتل جمال فيضربها فتفقد جنينها، طراد يعلم الشيخ ناصر بأن فتنة اختارته قاضيًا بمقتل والدها، طراد وافي يهربون هيام من منزل جمال، يستغل جساس ظمأ القبيلة لقلب رجالها ضد راجح.
تعاني هيام من اختلاف الثقافة بينها وبين قبيلة لافي بعد وقوعها في غرامه، خادمة جمال تهرب كمال من القبو، أم طراد تتماثل للشفاء، جمال يكتشف أن رميح سرق ذهبه من السارق الأصلي.
تتشاجر فتنة مع رميح بسبب منعه لزوار القبيلة من البئر، ينصدم لافي أن هيام زوجة جمال فينقلب ضدها، هيام تترجى ناصر لكي يحميها من جمال، جمال يسلم رميح أسلحة.
جمال يكاشف رميح بعلمه أنه قتل عضوب بينما يتجسس عليهما حابس، خماس يجد كمال هائمًا بالصحراء، رميح يكتشف علاقة فتنة وطراد فيرسل رجاله ليشهدوا ضدهم.
الألسن تلوك سمعة فتنة ووالدتها تترجى رميح كي ينقذهم من ورطتهم، رميح يحبس فتنة بخيمتها، ناصر يرفض تسليم هيام له بعد إهانة جمال له.
جمال بطلق هيام، وبعدها يشارك رميح بالبئر مقابل مبلغ مالي ويتفقا على منع ناصر وراجح عن البئر، وأن ينحي ناصر عن قضية مقتل عضوب وينقلا فتنة مكرهة إلى منزل جمال ويعلنا عن هربها.
جمال يكاشف فتنة بأن رميح قتل والدها وهو من فضح علاقتها بطراد وباعها له لكي يقتل طراد عند قدومه لإنقاذها، وكمال يبلغ طراد بموقع فتنة.
الشيخ ناصر يحضر مع حابس ولافي إلى ديرة رميح ويجعل حابس يعترف ضده بكل أفعاله، وبعدها تتحد القبائل ضد جمال، وطراد ينقذ فتنة ويطلقون جمال بالصحراء.