بعد أن اكتشف كريم في نهاية الجزء الأول أن طليقته هناء أنجبت منه ولدا، يعود من جديد إلى مدينة طنجة ويحاول التقرب من عائلة كناني مرة أخرى لكن هذه المرة حتى يحصل على حضانة ابنه، ما يجعله في مواجهة تحديات جديدة.
مشاكل شاب مع والدته عقب تخرجه من الجامعه ولجوئه لأساليب ملتوية بسبب عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل.