عندما تكتشف تايجر شبيهتها تيآني، يقرر ولف الذهاب إلى مؤسسة ناج. يذهب جوش للتجول في الصحراء، وتنتهي رحلته في أيدي عملاء الناج، الذين يسعون لاستغلال ذكائه.