يستمر التعاون من جديد بين المحققة كاثرين والبطل الذي استحال وحشًا فنسنت، خاصة مع تعاون المباحث الفيدرالية مع فنسنت التي تحاول تجنيده.
بسبب تعويذة من إحدى الساحرات، يتحول أمير إلى وحش قبيح، ولكي يفك اللعنة، عليه أن يجد من تحبه حب حقيقي.