مع وجود البابا بيوس الثالث عشر في غيبوبة، يقوم الكاردينال فويلو بحركة لا يمكن التنبؤ بها.
يقوم كل من فويلو وجويرتيز و أسنتي برحلة إلى المملكة المتحدة لمناشدة السير جون جون برانوكس بإنقاذ الأمور.
بينما يغادر السير جون إلى الفاتيكان، يبدو أن كل شيء سوف يمر حسب الخطبة، لكن وزير الخارجية لم يكن من الممكن أبدا أن يتنبأ بالخطوة التالية لكاردينال سباليتا.
يسافر جون بول الثالث إلى البندقية لزيارة بيوس الثالث، وتدعو مأساة في لورد إلى حضور البابا الجديد.
يلتقي يوحنا بولس الثالث بشارون ستون، وفي هذه الأثناء تتعمق العلاقة بين البابا وصوفيا.
يساعد الكاهن ليوبولد إيسنس صوفيا حول أسرار زوجها المظلمة التي تقودها إلى اكتشاف مروع.
يصبح التهديد الإرهابي أكثر خطور، بينما تبدأ سياسات أسنت في تقويض مصداقية الكنيسة.
بعد كشف أسرار جون بول الثالث، يبدأ فويللو خطته لاستعادة السلطة، ويعود ليني بيلاردو سراً إلى الفاتيكان.
يضطر بيوس الثالث عشر وجون بول الثالث إلى مواجهة بعضهما البعض، حيث يأخذ الإرهابيون كاهنًا وستة طلاب رهائن في فينتوتين.