أحداث العصر الثاني، حينما كانت الأرض الوسطى مختلفة تماما.
تدور أحداث المسلسل خلال العصر الثاني في اﻷرض الوسطى، قبل أحداث (الهوبيت) و(سيد الخواتم) باﻵف السنين، حيث يجب على اﻷبطال مواجهة شر جديد في اﻷرض الوسطى.
تدور أحداث المسلسل في العام 3441، أو ما يعرف بالعصر الثاني، سنوات ما قبل ذهاب (فرودو)، و(سام) في رحلتهما لتدمير الخاتم.