يقرر (ألفريد بيينيورث)، -وهو شاب خارج الخدمة الجوية الإنجليزية- العمل لصالحه وإنشاء شركة أمنية تحت إدارته، قبل سنوات من خدمته لعائلة (وين) وتحديدا (بروس) الواطواط.
يرفض (ألفريد) عرضا كبيرا من رجل الأعمال الملياردير (توماس وين) من أجل خدمته وحمايته، وبدلا من ذلك يقبل مهمة جديدة. يجد (ألفريد) نفسه في مواجهة مع واحد من أغبى شخصيات المدينة.
يدخل (ألفريد بيني) في تحدي جديد، حيث يقبل عرضا من مصورة صحفية، تضعه في واحدة من أخطر المهمات في حياته، ويصبح كل شيء من حوله في حالة فوضى كبيرة.
يقرر (ألفريد) الذهاب رفقة (مارثا كين) في رحلة عبر السكك الحديدية إلى الجانب الريفي من المدينة من أجل إتمام مهمة خطيرة. تضرب عاصمة أنجلترا لندن كارثة كبيرة تهدد سلامة المواطنين.
يقدم (جون ريبر) عرضا لا يمكن رفضه إلى (ألفريد). يأخذ (هاروود) منعطفا غامضا يضع حياته بأكلمها في طريق غامض وخطير. يفكر (ألفريد) في عرض (جون ريبر) المقنع.
تذهب (مارثا وين) و(باتريشا وين) من أجل حضور حفل جديد، حيث تعرض الساحرة الشهيرة (أليستر كراولي) مجموعة من العروض السحرية الجديدة خلال الحفل، ولكن يكتشف (ألفريد) أشياء غامضة حيال ذلك.
عندما يعترف توماس وين ومارثا إلى كرولي في حفلته الغريبة عن عودة باتريشا، يتعقب ألفريد مجرم وقاتل هارب من العدالة.
يعود لورد هارود من أجل تولي زمام القيادة في مجتمع ريفن. يعقد ديف وي وبازا تحالفا مع شقيقات سكاي.
يتم توريط ألفريد بينيورث وتوماس وين ومارثا وين في جريمة إغتيال لورد هاروود.
عندما يتم اختطاف عضو من أعضاء الجناح الملكي البريطاني، يتعين على ألفريد أخذ الجانب الصحيح في المعركة. يحاول لورد هاروود استخدام نفوذه من أجل إزاحة ألفريد من طريقه.