تنقلب حياة العازف الشاب (آل روبرتس) رأسًا على عقب، بعد أن قام بزيارة صديقه في مدينة (نيويورك). حيث ينتحل شخصية رجل متوفى، ويتعرض للابتزاز بواسطة امرأة.