تواجه دليلة مشاكل في عملها بسبب العميل وتُفصل منه، يتتبع يوسف رقم هاتف حصل عليه من غرفة دليلة ويذهب إلى موقع صاحبه يصل إلى نهاية يائسة عقب بحثه عن من تدعى أم محمود.