يتناول العمل في قالب رسومي قصة كيت، والتي تعيش طيلة الوقت مع لعبتها المتكلمة، ومن خلال خيالهما الخصب، يعيشان معًا مجموعة من المغامرات الجميلة والخلابة.
تتواصل رحلة (كيت) مع أرنبها المفضل (ميم-ميم) في عالم ميميلو الساحر، حين تصبح هديتها المفاجئة لأمها على وشك التأخر، وتنطلق في رحلة مثيرة على متن قطار ميميلو السريع، قبل أن تختطفها فاصولياء سحرية عملاقة وتصل بها إلى السحاب، وتأخذها رحلة مدهشة إلى أرض أوز السحرية تعيش فيها مغامرة خيالية ممتعة.