يقوم وليد بعملية إرهابية في هونج كونج مع مافيا لتجارة مخدرات مميزة سيتم ترويجها في تونس. يتصل وليد بأصدقائه في تونس وهو في غرفة الفندق ويقتحم أحدهم الباب.
يتصل الجنرال بالعميل 86 ويطلب منه أن يراقب رفائيل ويصفيه ويحاول أن لا تضيع منه الشريحة ويذهب وليد للقاء رفائيل.
تفتش صديقة وليد ملابسه وهى تعمل لفائدة رفائيل للبحث عن دليل لعدم خيانته للمافيا والمخابرات التونسية تعول عليه في الإمساك بالعناصر الإرهابية في تونس.
تحاول صديقة وليد تفتيش ملابسه وهو في الحمام ولا تجد شيئًا أما هو يذهب إلى مواجهة في لعبة الملاكمة. صديق وليد يدخل ضمن عصابة للمخدرات.
يعود وليد إلى المنزل وتجده صديقته وهو مضروب في وجهه وتحاول مرة أخرى البحث عن الشريحة ولا تجدها. زرقة يتصل برءوف ويطلب منه المال الذي أخذه مقابل توزيع المخدرات. يهرب المجرم من سيارة الإسعاف بعد أن قتل الممرضين والسائق.
يتلقى وليد التدريب من المدربة الكورية على إطلاق النار بحرفية، ويتعرض الثنائي لإطلاق نار من قبل الإرهابي الذي يسعى لبيع المخدر الخطير في تونس.
ينجح دالي في التغلب على الإرهابي وإبطال مفعول القنبلة، ويقوم زرقا ببيع المخدرات وإعطاء المال للمروجين.
يفوق دالي من غيبوبته فيجد نفسه أمام ريتشارد، وتموت ليندا على يد رجال ريتشارد.
يهجم مروجي المخدرات على رامي ويتهمونه بالخيانة، ويذهب دالي إلى المنزل فيجد رجال ماكس في انتظاره ويطلقوا النار عليه.
يقع تبادل إطلاق نار بين دالي وعصابة ماكس، ويكتشف دالي أن شقيقه مدمن مخدرات، ويكتشف انتماء زرقا لعصابة ماكس.
يهرب دالي من رجال رفائيل وريتشارد، ويقضي عليهما بمساعدة الصديقة التي ساهمت في تهريب شقيقه من مخزن زرقا الذي قام بأسره فيه.
يقوم ماكس بتعذيب رامي وتصويره للضغط على دالي بمهلة 72 ساعة لتسليم الشريحة وإلا سيقتل رامي، ويحصل دالي على معلومات عن مكان ماكس من زرقا لإنقاذ شقيقه.
يذهب دالي للمكان الذي وصفه له زرقا لينقذ شقيقه رامي فلا يجده هناك، ويقوم رئيسه بالعمل بإعطائه شريحة مزيفة ليعطيها لماكس.
تقع مواجهة بين دالي ورجال ماكس، وينجح في تحرير ماريا ويفشل في الوصول لرامي.
يتضح هوية سارة بكونها العميل رقم 80، ويدخل رامي المستشفى بعد سقوطه من مبنى عالي، ويوكل العميد - العميل رقم 77 للقبض على رفائيل وماكس.