يكتشف خليفة حب زوجته لشقيقه عيسى، ويصاب بأزمة قلبية وتحاول زوجته إقناع عيسى بتركه يموت حتى لا يفضحهما، ويطلب أبو مبارك يد جميلة من والدها للزواج من ابنه.