يسعى معتز للعمل في الشرطة رغم إلحاح والدته عليه للبحث عن أي وظيفة، ويعثر في طريقه على حقيبة.
يعثر معتز على ملف قضية هامة تخص فتاة تتاجر بالمخدرات، ويحاول معتز حل لغز القضية.
يلتقي معتز بهنادي بمنزلها، وتُخبر فرح صديقاتها بفقدانها لملف قضية هامة.
تزداد ثقة هنادي بمعتز وتطلب منه العمل معها، ويتفق الأخير مع صاحب مخازن المخدرات على التجسس على هنادي.
يزداد إعجاب هنادي بمعتز، وتبدأ في منحه اسامي وعناوين تجار المخدرات بالمنطقة.
تُصبح سمعة هنادي على المحك بعد صفقة مخدرات مغشوشة، فيعدها معتز بتولي الأمر، ويطلب من صديقه مشاركته في المهمة.
تحاول هنادي البحث عن الشخص المتسبب في غش المخدرات، وتتهم مدير المخازن بالأمر، ويُراقب معتز من قبل شقيقته.
يعتذر التجار لهنادي، وتعلم بإصلاح معتز للأمر، ويكتشف معتز حمل شقيقته.
تتصالح مريم مع معتز، وتستمر فرح في البحث عن ملف القضية، ويشعر معتز أنه يعيش داخل حلم.
تطلب هنادي من معتز الانتقام من زعيم العصابة عن طريق شقيقته تقوى، ويتعرف معتز عليها بعد مراقبتها.
يلتقي معتز مجددًا بشقيقة زعيم العصابة تقوى، بينما تبدأ في التعلق به، وتزداد ثقة شقيقها به.
يطلب زعيم العصابة من معتز الزواج من تقوى، وتعترف هنادي لمعتز بحبها له، ويزداد توتر فرح مع اقتراب عودة مديرها من السفر وعدم وصولها للملف الضائع.
يتقدم معتز لخطبة تقوى، وتطلب هنادي من معتز معرفة الزعيم السري بينما تزداد الأمور صعوبة عليه.
يزداد تعلق تقوى بمعتز، ويطلب شقيقها منه مساعدته على بيع المخدرات، وتضع فرح خطة لحل أزمة اختفاء ملف القضية.
يكتشف معتز أن فتحي زوج فرح ومديرتها مولود هما كبيري العصابة، ويُخبر حمة - فرح بكل شيء في محاولة لحماية صديقه معتز.