في (أطلانطا) (إيرن) وابن عمه (ألفريد) يحاولان شق طريقهما في العالم من خلال مشهد الراب. على طول الطريق الذي يواجهونه وجهاً لوجه مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس العرق، والعلاقات، والفقر.
في الموسم الجديد تبدو الأمور مختلفة، حيث يٌصبح الدرايوس بعيدا بشكل غامض، بينما يحاول تريسي البحث عن طريقة أخرى لكسب بعض من المال الإضافي، ويقوم آل ودرايوس بزيارة إلى مقاطعة كلارك، حيث يواجه آل سلسلة من العقبات.
خلال رحلتهم الفنية في أوروبا، يجد ألفريد وإيرن وداريوس وفان أنفسهم في عالم جديد مع أشخاص جدد، ويحاول الجميع الحفاظ على النجاح الفني الخاص بهم.
في الفصل الختامي من القصة، يمر ألفريد وإيرن والبقية بالعديد من اللحظات الحالمة، والتي ستُشكل مستقبلهم، بينما يقرر إيرن اللجوء للعلاج النفسي، ويصاب بيبر بوي بالهلع من فكرة استهدافه من قبل قاتل متسلسل.