(جاك) مهندس استعانت به الحكومة الأمريكية في مشروع للصواريخ، يتعرف على (إرنست) الذي يعمل في السحر وبدأ يقنعه في السير لهذا الاتجاه؛ لكن ذلك سوف يؤدي بحياة (جاك) العملية والاجتماعية للخطر.
يقدم الجيش الأمريكي عرضًا لجاك وريتشارد بالتعاون معًا في مهمة مصيرية قد تُسهم في إخماد بوادر الحرب العالمية الثالثة، فيصبح على الثنائي التعامل مع العديد من المخاطر.