في القرن الخامس عشر، يحاول البابا السادس السيطرة على كل السلطة في إيطاليا بمساعدة العديد من أبنائه واتباعه، من خلال القتل والتآمر والحرب والتحالفات الزوجية.
في إطار من الدراما التاريخية، يخطط ملك فرنسا للانتقام من ملك نابولي في إيطاليا، ويبحث باولو عن لوكريزيا وابنهما، ويتفقد البابا حياة عامة الناس مع فيتوريا وجيليا متنكرين. وتتوالى بعدها الأحداث.
تدور الأحداث في إطار من الدراما التاريخية، حول صراع السلطة في إيطاليا، خلال القرن الخامس عشر. حيث تُحاك مؤامرة لقتل عائلة البابا، وتتآمر العائلات الرومانية من أجل استرجاع السلطة.