يتحدث فولي مع فلافل وفولة عن شهرته بلوحاته الفنية، ويبيع لحراتي لوحات، ثم يكتشف حراتي شراء فولي للوحات، وأنها لوحات الرسام ليوناردو دافولشي.
ترى جدة فولي حلما سيئا، وتسأل عن حراتة، ويراقب فولي - حراتي ويصوره، ويبلغ فولي عن قتل حراتي لزوجته، ثم تعود الأخيرة وتُثبت أنها على قيد الحياة، لكن يعمل حراتي محضرا ضد فولي.
يطرد حراتي - مدشوش من المقهى، ثم يأتي محامي للسؤال عن مدشوش الذي ورث عن عمه، فيطلب حراتي من فولي البحث عن مدشوش، وتتغير معاملة حراتي مع مدشوش، ويدفع أجرا كبيرا للمحامي، ثم يتضح أن الميراث أقل بكثير.
يفكر مجموعة من اللصوص في خطف مدشوش وطلب فدية، ظنا منهم بثرائه، ثم يكتشفون أنه مديون لحراتي.
يظهر شبح ويجلس مع فولي ويتعامل معه أهل المنزل دون خوف، ويذهب الشبح مع فولي إلى المدرسة، وينصح حراتي - فولي بالذهاب إلى حكيم المدينة لصرف الشبح، فيستجيب فولي، ويصرف الحكيم - الشبح.
يدعي فولي أنه مخترع صغير ويتقن إصلاح الأشياء، فيعطيه حراتي راديو لإصلاحه فيفشل، ثم يأتي بيان عاجل بانقطاع الكهرباء على نواحي فولانيا بسبب فولي.
يذهب فولي وأصدقاؤه إلى سيرك فولانيا، ويطلب فولي من مدشوش وفلافل تدريبه على السحر، ويدخل حراتي وزوجته إلى السيرك لكي يشاهدا عرض فولي الساحر العالمي.
يقدم فلافل - فولي على المسرح، لكنه يفشل في العرض السحري، ويخفي حراتة على المسرح، ثم تعود الأخيرة وتضرب فولي، الذي يعترف أنه ليس ساحرا.
يتغيب مدشوش عن المقهى، فيقترح فولي على حراتي عمل إعلان عن وظيفة صبي المقهى، ويحاول حراتي اختيار الأنسب للوظيفة، فيختار فولي، ولكنه يفشل في هذه الوظيفة.
يشاغب فولاذ في المدرسة ويضرب أصحابه، ويمارس فولي بعض الخدع لإخافة فولاذ، فيتوقف الأخير عن ضرب أصدقائه، وينصح المعلم - الطلبة بمساعدة القوي للأضعف منه.
يعاتب المدرس نابت - فولي لعدم إحضاره هدية لزميلته في عيد ميلادها، ويصف فلافل - فولي بالبخل، ويظهر لفولي جن يساعده في إحضار الهدية، فيحضر البيضة السحرية وتفرح بها فولة.
يشاهد فولي وفلافل فيلم رعب، يخاف فولي أن يأكله إنسان مثلما رأى في الفيلم، ويعاني من الكوابيس، وتطمئنه والدته بأنه فيلم خيالي.
يُجري فولي بحثا عن الفول والأسنان، وما زال مقتنعا بوجود وحوش ستأكله، وتطمئنه حراتي بأن الفيلم خيالي، وأن الممثلين أحياء، ويخبر فولي - حراتي بأمنيته بأن يصبح ممثل سينما.
يعتبر فولي نفسه بطلا خارقا واسمه فولرمان، ويجعل فلافل مساعد البطل واسمه فولن، ويحاولان القبض على اللصوص، فيضربهما فولاكو رئيس العصابة ويعذبهما، ويبحث والد فولي عنه، وتأتي الشرطة لإنقاذ فولي وفلافل.
يشتري حراتي الحلويات، فيقترح فولي على فولة وفلافل سرقة الحلويات، فتخبره فولة بأن ذلك خطأ، ثم يعطي حراتي الحلويات لفولي بمناسبة عيد ميلاده.
يجرب فولي أكلات كثيرة فتغضب أمه، ويطلب من حراتي مساعدته في طبخ أكلة جديدة، ويفشل فولي في أن يصبح طباخا، وينسى الطعام في الفرن، فيقع حريق بمنزل حراتي.
يلاحظ فولي تركيز معظم الناس بفولانيا في الفولبوك، فيقترح عليه حراتي إطلاق إشاعة بأن الفولبوك يسبب أمراضا، وبالفعل يترك أهالي فولانيا الفولبوك، ثم يعترف حراتي بالحقيقة.
يأخذ نابت - فولي وأصدقاءه إلى المتحف، ويُقبض على فولي لكسره أهم لوحات المتحف، ويُحقق معه بتهمة تدمير فن فولانيا، ثم تبرئه المحكمة، ويخبره نابت أن القطعة المكسورة مُقلدة، فيقطع فولي القطعة الأصلية أيضا.
يأخذ فولي - فولة إلى الاستوديو لتدخل اختبارات المسابقة، وتنجح وتقدم عروضا في التلفزيون، ثم تحزن لعدم اختيارها ملكة جمال.
يرى فولي صورة جده مستكشف الآثار الذي اكتشف تابوت سوس عنخ آمون، ويكتشف فولي سرقة مذكرات جده التي بها خريطة كنز سوس، ويجد فولي وأصدقاؤه مذكرات جده تحت صخرة في المتحف، ثم يتضح أن فولي كان يحلم.
يقدم فولي في مسابقة بعنوان (فولاكو قتل فولي)، وينتظر فلافل على المسرح، ويأخذ الأخير فيلم فولي المرشح للجائزة، فيغضب فولي.
يكتشف فولي تغيُّر فلافل عند دخوله إلى الحديقة، فيدخل فولي ومدشوش إلى الحديقة ليجدا تفاحة غريبة، وعند الفحص، يكتشفان إفرازها لمادة تنشط غدد الشر في المخ، ويفوز فيلم فولي في المسابقة.
يأخذ نابت - فولي وفلافل لرحلة في الغابات، وينام فولي وسط الغابة، ويسهر فلافل ويشعر بشيء غريب يتحرك وسط الغابة.
يتحرك فلافل وراء الحيوان، ثم يقعان في فخ، ويبحث الأصحاب عن فلافل، ثم يرى فولي وفولة أن شعب الكاكا خطف فلافل ليأكلوه.
يتصل نابت بالشرطة لإنقاذ فلافل، وتأتي الأخبار عن اختفاء طالب أثناء رحلته للغابة، ويذهب فولي لإنقاذه، ويقترح نابت على فولي وفلافل الرقص مثل شعب الكاكا، ثم الهرب.
يبحث السيد والسيدة صويا عن سوسة المفقودة، وينشر الأول إعلانا عن مكافأة لمن يجدها، فيبحث عنها فولي وفلافل وفولة لأخذ المكافأة، وينقذها فولي ويأخذ المكافأة.
يكتشف فولي أن أموال المكافأة مزورة، ويخدع حراتي - فولي ويأخذ منه الفولار بأقل من ثمنه وينصب عليه، فيخبر فولي الشرطة.
يقترح صويا أن يسلم حراتي المقهى لفولي لمدة أسبوع ويعمل صبي مقهى لتسديد المال لفولي، ولا يتحمل حراتي معاملة مدشوش له، فيأخذ المال من زوجته حراتة ليسددها لفولي.
يبحث فولي عن فكرة مشروع، فتخبره الجدة باختراع جده؛ وهو الآيس كريم بالصلصة، فيفتتح محلا لذلك ويأكل منه أهل فولانيا ويشعرون بالمغص ويكسرون المحل.
يريد الحاكم فولال عمل حفل مسرحي ضخم بمناسبة العيد القومي لفولانيا، ويكلف نابت بذلك، ويحضر كل أهل فولانيا، وتُكرَّم الشخصية المثالية؛ فولي فولان.