يعترض الشيخ طراد على الحفر في الأراضي المشتركة بين أرضه وأرض الشيخ متعب ويعرف أن الشيخ متعب يساعدهم على ذلك، فيقرر التصدي لهم لظنه أن الأرض ملكه، ونتيجة اﻻشتباك يقتل نشمى ابن الشيخ متعب بالخطأ الطفل رعد ابن الشيخ طراد.
يطارد جلمود وشاهر قبيلة متعب، ومتعب يأمر رجاله بالتصدي لأي هجوم محتمل، ومزنة تأمر جلمود بالهجوم على قبيلة متعب واﻻنتقام، بينما يختفي نشمي في الصحراء، والقاضي محجم ومعه الشيخ صايل يقررون منع جلمود من الهجوم على قبيلة متعب ويحمي الشيخ كايد- نشمي بقريته.
تسوء علاقة صحارى مع مليحان بسبب ابنة عمه دعية ويصفعها وتقرر صحارى إنهاء علاقتها به، وتبكي مزنة حزنًا على ابنها رعد، ويفكر طراد في قبول الصلح ولكن مزنة تطلب من هواش الثأر مقابل تزويجه عقيلة، وطراد يطلق مزنة بعد تسببها في اختطاف عقيلة من هواش.
يفاجأ جلمود وشاهر بترصد قبيلة متعب ويطلب فداء أخته عقيلة بروحه، وصحارى تطلب من والدها إطلاق سراح عقيلة دون شرط، وتغار زهانة على جلمود من صحارى بينما يطلب القاضي محجم ومعه الشيخ صايل من طراد الصلح مع متعب، وطراد يطلب من متعب زواج جلمود من صحارى ليتم الصلح.
يعترض جلمود على طلب والده تزويجه لصحارى، ويغضب مليحان من شروط الصلح لأنه يحب صحارى، وتعترض مزنة على الصلح مطالبة بالثأر، وترفض صحارى شروط الصلح وترفض الزيجة، وتهدد زهانة باﻻنتحار لو تمت الزيجة لأنها تحب جلمود، ويتم الزواج رغم نفور جلمود وصحاري من بعضهما البعض.
تتدهور صحة زهانة حزنًا على زواج جلمود، وتحوم سيارات الغرباء حول قرية الشيخ متعب ويتأهب الجميع للمواجهة، ويكتشف جلمود اختفاء صحارى من الخيمة، وتعود صحارى وتخبرهم أنه تم خطفها من خيمتها لكنها قاومت وعادت، وتحاول مزنة فرض سيطرتها على صحارى.
تشكر صحارى- جلمود لأنه تضامن معها ضد زهانة، وهو يخبرها أن زهانة كانت تحبه وتريد الزواج منه، ويتقدم الشيخ كايد لأبو نايف ويطلب ابنته نجمة للزواج، وتفشل صحارى في التعرف على خاطفها من بين شباب القرية، ويفشل مليحان في الوصول لمكان نشمي.
تستمر حالة مزنة في التدهور، متذكرة ابنها الراحل وتحيك المكائد ضد صحارى، ويرفض الشيخ طراد رد مزنة لعصمته بعد ما بدر منها تجاهه، ويشعر جلمود بعاطفة الحب تجاه صحارى، وتتعمد زهانة مجددًا مضايقة صحارى، ويعود نشمي لعائلته بعد غياب.
تتعرض نجمة لاعتداء من مجهولين ليلة زفافها على الشيخ كايد وتثار الشكوك حول هزاع، وتتعرض خيمة صحارى لحريق، ويطلب نشمي من والدته الزواج من ابنة الشيخ كايد.
تقطع زهانة رباط الفرس، وتمتطيه صحاري، وتسقط من عليه وينقذها جلمود وتشعر بحبه لها، ويرفض مليحان الزواج من غالية.
تطلب مزنة من دياب قتل نشمي، وترفض زهانة الزواج من مخلد وهو يهددها بفضح طلبها بخطف صحارى.
تكشف مزنة على صحارى لتكتشف أنها ما زالت بكرًا، وتشعر زهانة أن زواجها من جلمود بات مستحيلًا بعد اعتراف جلمود بأنه لن يتخلى عن صحارى.
ينزعج هزاع من رؤية نشمي لأنه كان يظن أنه قتله، ويؤسس جلمود فصول دراسية لصحارى كي تعلم الأطفال، ويعترض طراد على تلك الفكرة لكنها تقنعه، وتطلب مزنة مجددًا الثأر لابنها رعد.
يمنع جلمود أمه من التعدي على صحارى، وتطلب زهانة من طراد تزويجها جلمود ويعدها بذلك، ويمسك جلمود بزهانة وهي تحاول حرق خيمة صحارى.
يطلب طراد من جلمود الزواج من زهانة، وتحاول سيدات القرية منع أولادهن من التعلم مع صحاري لكن جلمود يأمرهن بتعليم الأولاد، ويتنكر هواش محاولًا الوصول لنشمي وقتله يوم زفافه.
يعترف جلمود لصحارى بحبه الشديد، وتقرر مزنة الرحيل ويمنعها جلمود، لكنها تشترط عليه الزواج من زهانة، ويضطر للموافقة وتصاب صحارى بالصدمة.
يشعر متعب بالندم على تزويجه صحارى لجلمود، ويتزوج جلمود من زهانة دون إرادته وينشب بينهما خلاف ويترك لها الخيمة وينصرف.
يفشل رجال الحضر بإقناع طراد من أجل إدخال الكهرباء، وينقذ جلمود- صحارى من الخطف، ومزنة تعرف بخطة زهانة وأمها للخلاص من صحارى، ويقتل دياب- نشمي ويكتشف متعب أن القاتل من ديرة طراد.
تشترط صحارى على جلمود أن تكون زوجته الوحيدة، ويرتب متعب لغزو قبيلة طراد، ويصاب وضاح بالشلل، ويغضب طراد ويربط دياب بعد نقضه للعهد وقتله لنشمي، وتقرر صحارى مغادرة القبيلة.
تغادر صحارى الديرة عائدة لديارها وسط فرحة وشماتة من زهانة ومزنة، وتنكر مزنة لطراد مسئوليتها عن مقتل نشمي، ويعتدي هزاع على نجمة بسبب حملها.
يسعى القاضي محجم للصلح بين قبيلتي متعب وطراد، وطراد يهدر دم دياب، وتطلق مزنة سراح دياب، لكنه يطعن عقيلة بالخطأ، ويسرع جلمود بحمل عقيلة إلى الطبيب لإنقاذ حياتها، والبحث عن دياب.
تدخل عقيلة في غيبوبة ويحزن شاهر، وهزاع يطلب من وصايف منع الماء عن نجمة حتى تموت، وعناد يساعد نجمة ووصايف على الهرب لكن هزاع يلحق بهما ويقتل عناد، ويلجأ دياب لأحد القبائل لحمايته من طراد ومتعب.
تعاود صحارى تعليم الأطفال بالديرة، وتصد محاولات مليحان للتقرب منها، وتصمم شدوى على أخذ ثأر ابنها نشمي، ويصمم جلمود على الإمساك بدياب بعد احتمائه بديرة الشيخ صاير.
يسعى الشيخ محجم للصلح بين القبيلتين، ويترك دياب ديرة الشيخ صاير بعد محاولة نايف قتله، وتهرب وصايف من هزاع بمساعدة رداد، ويوافق متعب على دخول الكهرباء للديرة.
يشترط الشيخ متعب تسليم دياب وتنازل طراد عن الأرض المشتركة بينهم ليكتمل مشروع الكهرباء وأن يطلق جلمود - صحارى، ويعود الشيخ كايد ويهرب هزاع بعد كشف حقيقة ما يفعله، وجلمود يرفض تطليق صحارى.
يهيم جلمود على وجهه بالصحراء متذكرًا صحارى، وتعرف صحارى رفضه تطليقها، ويلجأ دياب لرماح لحمايته وتمكينه من تولي أمور القبيلة ويوافق رماح، ويخطط رماح لحيلة للاستيلاء على أموال القبيلة.
تصمم زهانة على تعلقها بجلمود رغم تجاهله لها، وتطلب أم وضاح تزويج غالية لابنها، وتلتقي صحارى بجلمود في أطراف الديرة ويؤكد حبه وتمسكه بها، ويغضب متعب من هذا اللقاء.
يعود جلمود للديرة ويتجاهل طلب والده بتطليق صحارى، ويخطط رماح لقتل عمال الكهرباء كي يظن متعب أن طراد نقض الصُلح، وترفض والدة غالية زواجها من وضاح بعد إصابته بالشلل.
تعد والدة نشمي- شاهر بتزويجه لعقيلة حال إفاقتها من الغيبوبة، ويغضب وضاح، ويقرر الرحيل بعد رفض متعب زواجه من غالية، ويستعد رماح لتنفيذ خطة الهجوم على عمال الكهرباء.
ترفض مزنة العودة للشيخ طراد، وتتدهور صحة نجمة وتنتظر وصايف وصول نايف بطبيب يداويها، ويقتل رماح عمال الكهرباء، ويلفق الجريمة لطراد حتى تقوم حرب بين طراد ومتعب.
تٌنقل نجمة لتلقي العلاج وتتذكر تعذيب هواش لها، ويسعى الشيخ كايد لخطبة وضاح لغالية، وتطلب مزنة من طراد السعي للصلح مع متعب، وتتدخل صحارى للصلح بين القبيلتين، ويرفض جلمود مجددًا تطليقها.
تصرح صحارى لمليحان بحبها لجلمود، ويقتل دياب رجال رماح ليستولي على الذهب ويوهم رماح بغدرهم به، وجلمود يطلق زهانة بناء على طلبها، ويخطف رماح - صحارى بطلب من دياب ليثير الفتنة بين القبيلتين.
تقبل كاثرين الزواج من نايف، ويمسك جلمود برجل رماح ويعترف بخطفهم صحارى بتخطيط دياب، وتتعافى نجمة ورضيعها من المرض، وتهرب صحارى من رماح بمساعدة أحد رجاله قبل اعتداؤه عليها، وتهجم قبيلتي متعب وطراد على رماح.