يعود تراس لمستقبل غير واضح مع أبي. يخطط كيفين لموعد مع سارة. بالرغم من حبها له، خطط دايفيد للمستقبل ليست كافية لجيس. تقابل بري منتج لمسرحيتها الجديدة. يكتشف ميك ان احد مقاولونه منخط بأعمال مشبوهة. يحتار كونور بشأن مهنته.
يهتز تصميم تراس باسترجاع أبي، بسبب فرصة في استكمال مهنته الموسيقية. تضع أبي سمعتها المهنية على المحك، بالاستمرار بالتحقيق في شأن الأعمال المشبوه الخاصة بعميل. يواجه كونور عواقب بعمله، بعد أخذ قرار متهور. تحاول جيس ودايفيد العودة للبداية. تقلق بري لأن التوافق بينها وبين سيمون لا يشبه شخصيات مسرحياتها.
بعد ارتداد أفعال أبي عليها، وتأثير فضح خطط بونزي عليها بالسلب تأخذ أبي اجازة وتقابل رجل مثير للاهتمام. يعلم تراس، ايما ويشجعها على عزف الموسيقى على الجسر. يخشى ميك وميجان عودة مشاعرهم الرومانسية وتعقيد صداقتهم. يعود صديق ميجان المقرب، نيل.
يقابل تراس حبيب أبي الجديد ويقرر أنه حان وقت تخطي علاقتهما. يحاول ميك انقاذ عمله على حساب ميجان. تواجه بري صعوبة في كتابة نهاية للمسرحية. يشارك كيفين وسارة خبر مهم لهما.
تعيد أبي ترتيب أولويتها بشأن مستقبلها المهني مع دعم جاي. يؤكد تراس التزامه ناحية شاطئ تشيسابيك ويعرض شراء حصة ميك من الجسر. يأتي ضيوف جيس ودايفيد أبكر من المتوقع. تواجه سارة وكيفين بعض الاختلافات بشأن مستقبلهما. تستعد بري لعرض مسرحيتها الجديدة. يبحث كونور عن عمل جديد.
موعد أبي وجاي الأول يتحول لموقف محرج، لوجود تراس وايما بنفس المطعم. مشاعر تراس ناحية أبي تجعله يعيد التفكير بشأن تسجيل الألبوم مع ايما. تحتوي احتفالات عائلة اوبرين على الكثير من الدراما.