في إيطاليا عام 1757، يضطر بيبو بوبولينو للتنكر في هيئة كازانوفا من أجل التقرب من الأرملة فرانشيسكا والتخلص من أعباء الديون، وحينما يجد نفسه محاصرا في شخصية كازانوفا، يقرر الذهاب إلى البندقية في مهمة قد تتجاوز حدود قدراته.