بعد سنوات من العيش معه، يضطر نجيب من الزواج بشفيقة بعد تدهور حالتها الصحية، ويحاول إخفاء الأمر ولكن سرعان ما يبدأ طريف في نشره للجميع.
تُخبر شفيقة - نجيب عن أبنائها سعيد وسعد ومسعد وأن واحد منهم هو ابنه، وتموت شفيقة بينما يعاني نجيب بعد رحيلها.
تعترف ليالي لنجيب بتقربها منه بغرض المال، ويرتب طريف مقابلة لنجيب مع سعيد وسعد ومسعد للتعرف عليهم في بداية الطريق لمعرفة ابنه الحقيقي بينهم.
يفشل أسامة في اختبار نجيب بادعاء أن نانسي فقيرة، ويحصل نجيب على عينة حمض نووي من سعيد وسعد ومسعد لمعرفة ابنه بينهم.
يتراجع نجيب عن إجراء اختبار الحمض النووي، ويقرر تعيين سعيد وسعد ومسعد بقسم الحسابات، ويُقيم نجيب حفلًا كبيرًا لنانسي احتفالًا بذكرى مولدها.
يعترف مؤنس لنانسي بحبه لنهى، ويقرر نجيب بيع كافة ممتلكاته والسفر خارج مصر، بينما يبدأ سعيد وسعد مسعد عملهم بقسم الحسابات.
يتعطل سفر نجيب بعد تعرضه لوعكه صحية ونقله للمستشفى، ويتأكد طريف أن سعيد وسعد ومسعد لقطاء.
يُجري نجيب تحليل الحمض النووي لمعرفة ابنه بين سعيد وسعد ومسعد، وتلومه شيرين على عدم إخبارها بدخوله المستشفى.
يتعرف نجيب على المزيد عن ماضي شفيقة عبر حسان، وتتقرب نانسي من مسعد.
ينصح نجيب - مؤنس بالزواج من نها دون علم شيرين، ويحلم نجيب بشفيقة فيُخبرها بخوفه من نتيجة تحليل الحمض النووي، ويموت فكري مُربي سعيد.
يُكشف مسعد خطته لسحر بالتلاعب بنانسي، ويقضي نجيب وقته مع سعيد وسعد ومسعد بينما يحاول طريف منعه من إخبارهم بالحقيقة.
ترفض شيرين ارتباط مؤنس بنها، ويحاول طريف الإيقاع بين نجيب وأبناء شفيقة الثلاثة، بينما يكتشف نجيب توطد العلاقة بين نانسي ومسعد.
تعود ليالي في حياة نجيب مجددًا، ويتهرب نجيب من معرفة نتائج التحاليل، وتُحذر سحر - نانسي من مسعد.
يعتدي مؤنس على عبدالسلام بسبب محاولات الأخير التقرب من نهى، ويُساعد نجيب - سعد في بداية طريقه بالتمثيل.
تستمر محاولات طريف بالإيقاع بين نجيب وأبناء شفيقة، ويعتدي نجيب على مسعد بعد تجاوزه الحدود معه.
تراقب شيرين - نانسي وتكتشف علاقتها بمسعد فتأمرها بالابتعاد عنه، ويعترف حليمو لسعيد أن فكري ليس والده.
يفشل نجيب في إخبار سعيد بحقيقة أبوته له، ويترك مؤنس منزل والدته، وتنكر نانسي مشاعرها تجاه مسعد أمام نجيب، بينما يطلب الأخير يد نهى لمؤنس.
يعترف سعيد بمشاعره لنانسي فترفض، تتبرأ شيرين من مؤنس بعد اكتشافها خطبته لنهى وتأمر نجيب بالابتعاد عن نانسي، وتفشل محاولة سعد الأولى بالتمثيل.
يُصدم سعد بعد اكتشافه حقيقة أنه لقيط، ويفشل مؤنس في إصلاح علاقته بشيرين، وتُعيد ليالي خزنة نجيب بعد سرقتها فيسامحها.
يُساعد نجيب - مسعد بنشر روايته، ويُجهز مؤنس لزفافه من نهى، وتتزوج سحر من ناير.
يُصلح نجيب علاقته بمسعد، ويعترف طريف لشيرين بسر أبناء شفيقة، فتنصح الأخيرة نجيب بالابتعاد عنهم ونسيان الأمر.
يطلع نجيب على نتيجة التحليل، ويطرد طريف، ويعترف مسعد لنانسي بمشاعره، ويصارح نجيب - سعيد وسعد بأنهما أبناء شفيقة فقط، وتصدم سيارة سعيد، بينما يُخبر مسعد أنه ابنه فيرفض الأخير الاعتراف بالأمر.
تتدهور حالة نجيب النفسية بعد رفض مسعد العيش رفقته، ويطلب الأخير من نانسي الابتعاد عنه، ويعود طريف للقصر.
تحاول نانسي إصلاح الأمور بينها وبين مسعد، ويعتذر الأخير عن نشر روايته، ويقرر نجيب التوبة ويطلب مساعدة طريف.
تقبض الشرطة على رجب بعد عدم تسديده المال لشيرين فتتدخل نانسي لحل الأمر، ويمنح نجيب المال لسعيد بمهلة سنة لإعادتها، ويحاول نجيب التقرب من مسعد.
يقرر نجيب الإقلاع عن تناول الكحول، ويكتشف خدعة جبروني له لتشكيكه في أن مسعد ليس ابنه، ويتزوج مؤنس من نهى.
يعتني نجيب بمسعد خلال مرضه، وتُصدم شيرين بعد اكتشافها حمل نهى من مؤنس، ويرفض مسعد الانتقال للعيش مع نجيب، وتطلب شيرين من مؤنس ونهى الانتقال للعيش معها، ويطلق ناير - سحر.
يُطرد مسعد من عمله الجديد، ويُقنع نجيب - سعيد وسعد بالعيش معه بالقصر، ويعود نجيب للإنتاج السينمائي لمساعدة سعد، ويصارح طريف - نجيب بطمعه في الحصول على القصر.
تطرد شيرين - طريف بعد طلبه يدها للزواج، ويخطب رجب - سحر، ويطلب مسعد العمل بالملجأ الذي تربى به، بينما يستمر في كتابة روايته.
تنجح خطة نجيب ويعترف مسعد بحبه له، وتنجح رواية مسعد الجديدة، ويستمر طريف في أحلامه بالحصول على القصر يومًا ما.