يقرر الصحافيان فرانك وهيوي السفر للتحقيق في تقرير عن وجود رئيس الملائكة (مايكل) مع امرأة عجوز، وعند وصولهم إلى ولاية أيوا، يعلما أن هذه الادعاءات صحيحة.