يلقن أبو توافيق ابن شقيقه درويش ونجلته توافيق درسًا بعدما يعلم من المحقق يونس أنها يتقابلان سرًا، يحاول فايز الإيقاع بين توافيق وبين ابنة عمها عطرة.