تدور أحداث الفيلم حول عباس الذي يحاول دون فائدة الحصول على تأشيرة دخول إلى اﻷراضي اﻷمريكية، ويقترح عليه أحد الوسطاء تغيير شكله من أجل الحصول على هذه التأشيرة.