يروي الفيلم قصة عثمان بن مضعون أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي من الحبشة إلى مكة المكرمة، وذلك بعد سماعه أخبار الدعوة المحمدية في اﻷرجاء.