تدور أحداث الفيلم في التسعينيات بلوس أنجلوس، حول ميكي الرجل الموسيقي غريب الأطوار، والذي يفقد سيطرته على الواقع بينما تتطلع شركة التسجيلات الخاصة به إلى إيقاف العمل معه.