في مملكة أسطورية بين الغيوم، يحلم الطفل الصغير جيمس بالسير على خطى شقيقه وتحقيق إنجازات كبيرة، وحينما تقع مملكته تحت لعنة مُصنعة تُحول جميع السكان إلى مجموعة من البشر كبار السن، يُصبح الأمل بين يدي جيمس لإنقاذ أرضه والعالم من الدمار.