تدور الأحداث في الصحراء الشرقية لجبال أطلس، حيث يزداد الجفاف بسبب قلة الامطار الموسمية، وتضطر العائلات إلى الترحال للعثور على الماء، ويعاني الأطفال أثناء ذهابهم إلي (مدرسة الأمل) ويتناول الفيلم حياة الأطفال (محمد وفاطمة وميلود) بعد لقائهم بالمعلم الشاب محمد وما يواجهم جميعًا من عقبات في سبيل التعلم.