في إطار من الحركة والدراما، يخوض (كوبرا كاي) تحديًا جديدًا يُلزمه باتّباع نظام المُعلم (تيري) الجديد، بينما يتحد (دانيال) و(جوني) مع حليف قديم، وتتوالى بعدها الأحداث.